5月26日，兖矿能源公告称，计划发行H股可转换债券增持兖州煤业澳大利亚有限公司(下称兖煤澳洲，03668.HK)。

　　本次收购价格为每股3.6美元(折合约24.24元人民币)，这相较于兖煤澳洲截至5月25日前120个交易日在香港联交所平均收盘价约溢价36.36%。

　　兖煤澳洲是兖矿能源的境外控股子公司，现持股比例为62.26%。假设剩余37.74%股份最终全部被兖矿能源收购，交易对价总额约17.94亿美元(折合约120.78亿人民币)。

　　本次交易可能构成关联交易，不属于重大资产重组。交易完成后，或触发相关上市监管规定，使兖煤澳洲从香港联交所及澳交所退市。

　　兖矿能源表示，兖煤澳洲下属资产在地理位置、煤炭品种、销售市场方面，对其构成有益补充和风险对冲。提高持股比例，可以对原有优质资产进一步整合，能够立竿见影实现权益煤炭资源储量、产量和经济效益的提升。

　　该交易已经获得董事会审议批准，但尚需取得境内外多个政府主管部门和监管机构的批准和备案。

　　兖煤澳洲成立于2004年11月，分别于2012年和2018年在澳交所和香港联交所上市，为首家在澳洲和香港两地主板上市的国有控股公司。

　　该公司是澳大利亚最大的煤炭专营公司，旗下Hunter Valley Operations、Mount Thorley Warkworth和Moolarben矿山均为开采年限长、成本低、运营成熟的世界级煤炭资产。

　　兖煤澳洲业务面向国际海运煤市场，包括日本、中国台湾、韩国及新加坡等地区。

　　2020年，受新冠疫情导致全球经济活动减少影响，动力煤和冶金煤元价格双降 ，兖煤澳洲税后亏损10.4亿澳元(约合人民币49.5亿元)，为近四年来首度亏损。

　　去年该公司经营情况转好，实现营收54.04亿澳元(折合约257.37亿人民币)，同比增长56%，创下历史最优成绩;净利润7.91亿澳元(折合约37.67亿人民币)，扭亏为盈。

　　2021年，兖煤澳洲生产原煤6320万吨，权益可售煤炭3860万吨。截至2021年底，拥有煤炭资源量60.13亿吨，可销售煤炭储量8.19亿吨;资产总额为118亿澳元(折合约561.99亿人民币)。

　　为增强全球产业链布局能力及竞争力，兖矿能源先后在澳大利亚实施了“凤凰项目”、“大圣”和“猎鹰”资本运作项目。

　　今年4月，兖煤澳洲“大圣项目”收回了全部投资，比此前预计的七年投资回收期提前近一半时间。

　　从2017年收购至2021年底，“大圣项目”标的煤矿累计实现销售收入949亿元，对兖煤澳洲的营收贡献占比近半，年复合增长率27%。

　　兖矿能源是由兖矿集团控股的山东省大型煤炭企业，主营煤炭、煤化工、铁路运输、电力、热力、装备制造、非煤炭贸易等业务，是国内唯一一家拥有境内外四地上市平台的煤炭公司。

　　今年一季度，兖矿能源实现营收412.01亿元，同比增长32.67%;归母净利润66.77亿元，增长196.64%。

　　5月26日收盘，兖矿能源报39.74元/股，涨幅4.72%，兖煤澳洲今日停牌。

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